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解码三湘第一园区 | 25亿元PPN来撑腰 融资大事更有底气

编者按: 2019年开年,长沙市委、市政府把2019年定为“两个年”:产业项目建设年、营商环境优化年。作为“三湘第一园区”,长沙经开区的中心工作,也是大力推进这“两个年”。那么,今年长沙经开区在营商环境优化年上都有哪些亮点?又将为长沙乃至湖南带来什么变化?即日起,红网时刻新闻推出《解码三湘第一园区》营商环境优化年系列报道,为您透视园区的发展脉络。

莫湘雄拍摄的《大爱经开.jpg

长沙经开区。莫湘雄摄。

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红网时刻记者 刘露 通讯员 郑骏 长沙报道

产业园区要发展,资金是关键。如何有效减轻园区资金成本、化解债务问题是集团公司财务融资部门的心头大事。日前,长沙经开区管委会出资设立的国有独资企业——长沙经济技术开发集团有限公司(以下简称“长沙经开集团”)发行2019年第一期PPN(非公开定向债务融资工具),成功募集资金15亿元,加上去年发行的10亿元,共计发行25亿元,有效降低公司债务成本。

首发从大家心里没底到效果出乎意料

PPN即非公开定向债务融资工具,是中国银行间交易商协会向银行间市场特定机构投资人发行债务融资的工具。该融资工具具有灵活性强、发行相对便利、信息披露负担较小、利率较低、规模较大、资金用途管理较宽松等特点。

PPN相比一般的公司私募债门槛要高不少,一般企业很难发行。据悉,长沙经开集团于2018年12月5日在中国银行间市场交易商协会注册,获取发行PPN的资质。债券的注册规模为25亿元,无担保,偿债期限为5(3+2)年,可在2年有效期内分期发行,发行利率采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序最终确定。

注册当月集团公司即启动第一次发行,规模为10亿元。

“当时大的经济环境并不宽松,从注册批文下达到发行时间非常紧张,市场上很多PPN发行的成本都很高。”长沙经开集团财务融资部相关负责人表示。由于PPN的价格受市场影响波动较大,临近年底,大家心里没底。

不过,凭借园区强大的经济实力背书和多年积累的品牌效应,第一期PPN很快被认筹一空,而且成功将利率锁定在了5.6%。

“当时确实超预期,其他很多机构发行的PPN最终利率都在7%左右,我们能取得这个成绩非常不容易。”说起这段往事,该负责人记忆犹新。

“造血”采用多重手段降本增效

有了第一次的成功经验,长沙经开集团第二次发行显得从容许多。

“如今的经济形势相比去年12月略微宽松,加上公司主动作为,争取到合作银行的投资额度,我们可以将成本降得更低。”长沙经开集团负责人表示。

因此,长沙经开集团选择本轮将剩余的15亿元一次性发行。最终利率锁定在4.95%,较上一轮发行价格更低,为公司节约了更多财务成本。

2019年对于长沙经开区来说,优化园区营商环境、精准服务企业非常关键。2018年,长沙经开区启动金融集市等一系列活动,目的就在于畅通银企对接渠道,缓解园区企业融资难、融资贵问题。而如何利用现有工具“造血”,实现自身的降本增效,同样刻不容缓。下一步,长沙经开区将依托集团公司继续探索降本增效手段,如将通过资产证券化、发行公司债券等多渠道直接融资手段优化债务结构,降低融资成本。

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